인도네시아 의료시장 진출전략 세미나 취재기 > 뉴스레터

- 보건의료 정책적 요인으로 최근 5년간 의료시장 급성장 -

- 한국 헬스케어제품 수요 꾸준히 증가해 다방면 진출 확대 예상 -

□ 인도네시아 의료시장 최신 정보 및 세미나 주요 발표 내용

  ㅇ 인도네시아 의료시장 주요 정책

    - 2014년에 인도네시아의 건강보험공단인 보건사회보장기구(BPJS Kesehatan)가 국가 건강보험 시스템을 관리하면서 최근 5년간 의료시장이 성장세가 두드러짐.

    - 해당 시스템 담당한 초기에 인구의 49%에 해당하는 1억2160만 명만이 건강보험에 가입했었으나 2018년 8월 현재까지 건강보험 가입자 수가 증가해 인도네시아 건강보험 수익 및 지출규모 증가함.

    - 2019년 1월에는 모든 국민이 건강보험에 가입하는 것이 현재 정부의 목표임.

    - 조코위 정부는 의료산업에 투입하는 예산규모를 매년 점진적으로 늘리고 있음. 2014년에 59조7000억 루피아(약 40억9802만 달러)에 불과하던 의료산업 예산은 조코위 대통령이 취임한 이후 2015년에 65조9000억 루피아(약 45억2361만 달러)로 10.4% 대폭 확충

    - 2017년 의료산업 예산은 104조9000억 루피아(약 72억71만 달러)로 3년 사이에 2배 가까이 증가했으며, 2018년 의료산업 예산은 111조 루피아(약 76억1943만 달러)로 책정됨.

    - 인도네시아 종합병원 수도 지속해서 증가하고 있으며, 2012년에 2083개에 불과하던 병원은 2018년 4월 기준 2820개로 35.4% 증가

    - 병원은 공공 분야와 민간 분야로 분류할 수 있는데 공공 의료시설 증가율보다 민간 의료시설 증가율이 더 높음.

    - 2012년 국공립 병원 수는 888개, 사설 병원 수는 1195개였으나, 2018년 4월 기준 국공립 병원 수는 1016개, 사설 병원 수는 1804개로 각각 2012년 대비 14.4%, 51% 증가

ㅇ 인도네시아 의료 시장규모 및 동향

    - 유로모니터 자료에 따르면 2013년의 인도네시아 의료 시장규모가 100조 루피아를 상회해 1년 사이 2배 가까이 성장한 것으로 나타남.

    - 2017년 기준 인도네시아 전체 의료 시장규모는 141조1210억 루피아(약 96억8705달러)로 전년 대비 7.7%이며, 이 중 의료기기가 차지하는 비중은 8.4%고 91.6%는 의약품이 차지

    - 유로모니터는 2018년 인도네시아 의료 시장규모는 157조680억 루피아로 2017년에 비해 약 11.3% 성장할 것으로 전망

    - [전문가코멘트] 인도네시아 의료기기제조협회의 아야후딘 소드리(Mr.Ahyahudin Sodri) 협회장은 2018년 인도네시아 의료기기 시장은 전년 대비 10% 증가한 13조5000억 루피아(약 9억2669만 달러)로 전망

  - 인도네시아 보건의료 시장 성장과 그에 따른 의료기기 및 의약품 수요 증가에 대응하기 위한 수단으로 해외 수입 활용함. 지난 5년간 의료기기 및 의약품에 대한 수입 시장규모 증가

    - 의약품에 치중된 헬스케어 제품 시장규모와는 달리 의료기기와 의약품이 수입시장에서 차지하는 비율은 거의 50:50임.

    - 인도네시아 의약품(HS Code 3002, 3003, 3004) 및 의료기기(HS Code 9018, 9019, 9020.00.00, 9021, 9022, 9042)의 수입시장은 2014년부터 성장. 경기침체로 다른 분야 수입이 감소했던 2015, 2016년에도 수입 실적이 가파르게 증가

    - 2017년 인도네시아 헬스케어 제품 수입 실적은 17억2727만 달러로 전년 대비 13% 증가했으며, 품목별로 가장 높은 비중을 차지한 제품군은 5억8697만 달러 수입된 HS Code 3004(소매용 의약품), 5억3656만 달러 수입된 HS Code 9018(내과, 외과, 치과, 수의과용 진단기기), 그리고 2억3928만 달러로 수입된 HS Code 3002 제품군(의료용 목적 조제 혈액, 면역혈청, 면역 물품 등)임. 

    - 2018년 1월부터 4월까지의 수입실적 또한 2억6232만 달러를 기록해 전년 대비 18.9% 성장

□ 시사점

  ㅇ 인도네시아 의료 시장규모는 건강보험제도의 활성화 및 보건의료 산업 분야 예산 확충 등 정책적인 요인에 의해 최근 5년간 빠른 속도로 성장하고 있으며, 2018년 10대 정부 개발 계획에 보건의료 분야 육성이 포함됨.   

  ㅇ 이러한 상황에 힘입어 한국 헬스케어 제품의 대인도네시아 수출이 최근 4년간 지속적으로 증가하고 있으며, 의약품과 의료기기가 거의 동일한 비율로 수출되고 있음.

  ㅇ 인도네시아 바이어가 바라본 한국산 헬스케어 제품은 미국, 독일, 스위스 등의 의료 선진국 제품과 견주어도 손색이 크지 않으며, 특히 가격이 선진국 제품에 비해 저렴해 한국산 제품 수요가 꾸준히 발생하는 것으로 보임.

  ㅇ 한국 측 참가자는 15개사임에도 총 81개사의 바이어가 영어와 인도네시아어로 진행된 로드쇼 세미나에 참여하고 세미나 당일 오후부터 다음날 오전에 진행된 수출상담회에 열성적으로 참여해 한국 파트너사를 물색하는 모습을 보임.       

  ㅇ 5시간 가까이 진행된 세미나였음에도 100여 명의 참가자 전원이 자리를 비우지 않고 연사들의 발표에 집중함.

  ㅇ KOTRA 자카르타 무역관에서 연사들과 인터뷰를 해 본 결과, 인도네시아 헬스케어 시장은 전도 유망하며 한국 기업에도 진출 기회가 많음을 언급. 한편으로는 헬스케어 인프라가 동시에 구축돼야 인도네시아 의료 시장으로의 진출 과정이 더 수월해질 것이라고 함.   

  ㅇ 연사와 바이어들은 한국 의료 제품의 강점으로 아름다움을 부각시키는 스킨케어를 꼽았으며, 실제로 최근 3년간 한국산 화장품의 대인도네시아 수출이 꾸준히 증가했음. 

  ㅇ이카탈로그, 디지털 헬스케어 산업이 향후에 발전할 것으로 보임에 따라 핀테크, ICT 기술, IoT 기술 등 헬스케어 산업에서 파생된 산업에 대한 수요 또한 증가할 것으로 보임.

  ㅇ 무엇보다 현지 시장에 유통하기 위한 가장 기본 조건인 의약품 또는 의료기기 유통 허가를 위해 사전에 현지 규정을 철저히 숙지하는 것이 중요. 무슬림 신자가 전체 인구의 87%임을 감안해 의약품 성분이 특수한 경우가 아니면 할랄에 위배되지 않는 것을 권장